华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年2月5日
FM-Radio

播音 | 田东

 

市场概述

金融股力撑标普新高,散户热捧股普跌。三大美股指涨超1%,标普、纳指、小盘股指创新高,金融板块涨超2%,但六大科技股半数下跌,高通跌超8%。游戏驿站跌超40%,高斯电子和AMC跌超20%。B站涨超5%,和拼多多再创新高,荔枝飞涨70%。德股收创历史新高。美元指数创两个月新高,英镑盘中止跌转涨,以太币又创新高,狗狗币涨近50%。黄金创四个月最大跌幅,两月来首次跌破1800美元,白银ETF盘中一度跌3%。原油再创约一年新高。10年期美债收益率创11个月新高,美债收益曲线五年多来最陡。

要闻

金融股力撑标普新高,散户热捧股大跌,游戏驿站跌超40%,高斯电子和AMC跌超20%,B站涨超5%,荔枝涨70%,金银大跌。

中国央行:存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”,要长期保留。

年内首次,中国央行进行1000亿元14天期逆回购操作,但并未净投放。

年初至今南向投资者单月净买入创纪录超3000亿港元,而外资和香港本地资金单月净卖出超2200亿港元。

快手港股暗盘收涨192.7%,市值一度突破1.6万亿港元。

中芯国际四季报多项财务指标创新高,计划今年成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片。

耶伦称将审查金融市场最近的狂热交易,以求保证投资者得到保护;美国财政部称在散户抱团类股波动期间,核心市场仍具弹性。

媒体:苹果与多家汽车制造商就电动车开发进行磋商。

提高科技巨头并购门槛,美参院公布反垄断执法改革提案。

美国失业情况有所缓解:上周首申77.9万,为连续第三周下降。

福特将对电动汽车、自动驾驶投资290亿美元,“缺芯”迫使其减产F-150皮卡。

英国央行按兵不动,下调今年GDP增速预期,负利率悬而未决,英镑兑美元跳涨。

阻力重重!欧盟和英国对英伟达收购ARM展开调查。

应对疫苗短缺和变种病毒,英国将率先测试混合疫苗。

六年来首次,德银去年实现年度盈利;不过德银美股收跌超1%。

市场收报

美股:标普500涨幅1.09%。道琼斯涨幅1.08%。纳斯达克涨幅1.23%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.56%。德国DAX 30指数收涨0.91%。法国CAC 40指数收涨0.82%。英国富时100指数收跌0.06%。

A股:沪指收报3501.86点,跌0.44%,成交额4187亿元。深成指收报15105.94点,跌0.84%,成交额5238亿元。创业板指收报3200.55点,跌0.72%,成交额1742亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收跌2.4%,报1791.20美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌2.4%,报26.234美元/盎司。

原油:WTI 3月原油期货收涨0.54美元,涨幅0.97%,报56.23美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.65%,报58.84美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报38015美元,较周三纽约尾盘涨1.67%,盘中交投于36435-39200美元区间。

ETF:标普500 SPY收涨1.14%,纳斯达克100 QQQ收涨1.18%,黄金GLD收跌2.15%,金矿GDX收跌2.22%,白银SLV收跌1.81%,美国原油基金USO收涨0.99%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.61%。 

海外疫情

全球累计确诊逾1亿533万,死亡229万。

Worldmeters单日新增病例:美国9.3万,印度1.1万,巴西5.6万,俄罗斯1.6万,英国2万,法国2.3万,西班牙2.9万。

应对疫苗短缺和变种病毒,英国将率先测试混合疫苗。

强生向美国FDA递交新冠疫苗使用授权申请。

要闻详情

中国央行:存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”,要长期保留

央行强调,督促地方法人银行回归服务当地的本源,不得以各种方式开办异地存款。继续加强对不规范存款创新产品的监测管理,维护存款市场竞争秩序,守护好老百姓的钱袋子。

年内首次!央行进行1000亿元14天期逆回购操作 但并未净投放

分析师认为,此前没有进行14天期逆回购是因为尚未到达投放14天资金的时间窗口。

南向“抱团”买入,但外资离场

年初至今南向投资者单月净买入创纪录超3000亿港元,而外资和香港本地资金单月净卖出超过2200亿港元。

快手港股暗盘收涨192.7% 市值一度突破1.6万亿港元

多家券商暂停快手暗盘交易。该公司将于周五登陆港交所,IPO定价为115港元/股。

被看低的老铁经济,快手千亿市值可期|深度报告

市场对快手的担忧实际指向的是快手长期逻辑的确定性存在疑虑。而在短中期预期内,快手很大可能将持续带来亮眼的业绩。

保利协鑫斩获中环、隆基大单,行业重回拥硅为王时代

采购协议共涉及44.14万吨多晶硅产品,总价超过390亿元。多晶硅为光伏产品制造的基础原材料,两家硅片龙头均认为,协议有利于保障公司多晶硅原材料的长期稳定供应。

光伏龙头为何都在抢着签订采购长单? 

手里有粮,才能保证生产不慌。

中芯国际四季报多项财务指标创新高 计划今年成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片|财报见闻

中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士表示,目前晶圆代工行业产能紧张,特别是对成熟制程的需求依然强劲,预计公司成熟产能将持续满载。

全球基金“头马”先锋领航乐观看多,中国股票十年期年化可达5.3~7.3% 

波动率中位数为24%。

猪茅在交易什么?逻辑能兑现嘛?

人多地少是中国的基本国情。

耶伦称将审查金融市场最近的狂热交易,以求保证投资者得到保护。

美国财长耶伦表示,监管机构将研究是否需要针对股市狂热采取行动。需要对近期的股市动荡有更深入的了解。将在周四晚些时候与其他美国监管官员开会,讨论是否有必要采取任何行动。周四美股盘后,美国财政部称在散户抱团类股波动期间,核心市场仍具弹性。

苹果造车紧锣密鼓 媒体称至少与6家汽车制造商磋商开发

日媒称,苹果正与至少6家汽车制造商就电动汽车的开发进行磋商,正试探日本汽车厂商的意向。本周稍早媒体称,苹果将与韩国起亚合作造车。

提高科技巨头并购门槛 美参院公布反垄断执法改革提案

根据草案,美国将禁止在其行业中占主导地位的公司进行收购,除非它们能够证明其交易不会“产生大幅削弱竞争的明显风险”。当前,证明某项合并大幅削弱了竞争的工作落在政府身上。

美国失业情况有所缓解:上周首申77.9万,为连续第三周下降

市场分析认为,这表明美国经济和劳动力市场继续从新冠疫情下缓慢复苏,但自去年11月以来,失业率一直没有明显变动。

福特将对电动汽车、自动驾驶投资290亿美元 “缺芯”迫使其减产F-150皮卡|财报见闻

福特公布的四季度财报显示,该公司四季度盈利超预期,但收入不及预期。此外,福特表示,计划在2025年前,对电动汽车投资超220亿美元,对自动驾驶系统投资70亿美元。早些时候消息称,由于芯片短缺,福特被迫削减F-150皮卡产量。

马斯克一句话 狗狗币又疯涨了50%

马斯克似乎对狗狗币的涨幅不大满意,他晒出了Space X的火箭,并说:“下次,咱们直接来个拉升的!”

“牛市女皇”:美股没有泡沫,债市才有;百度可能是电动车下一个赢家

小心你定的那个目标位,它可能会因为颠覆性创新而变得不值一提。

英国央行按兵不动 负利率悬而未决 英镑兑美元跳涨

英国央行同时表示,为负利率做准备,并不意味着该货币政策马上会出台。

阻力重重!欧盟和英国对英伟达收购ARM展开调查

目前调查仍处于初级阶段,但交易将会受到彻查,最终有可能导致交易受禁。

应对疫苗短缺和变种病毒 英国将率先测试混合疫苗

这项试验的支持者认为,此举将大大提高疫苗运送的灵活性,从而让更多的人迅速接种,有助于减缓新毒株的迅速传播。但这一做法也招来不少反对声音。

六年来首次!德银去年实现年度盈利|财报见闻

得益于其投行业务的强劲增长,德银六年来首次盈利。虽然全年净利润仅有1.13亿欧元,但德银2020年的成绩单已经远远超出市场预期。

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:午后直接V型反转!半导体报复性行情要来了?龙头盘后公布逆天业绩,机构高呼要业绩就买它;行业重磅利好!奶业“十四五”意见即将发布,这只全国销售额第一龙头要成奶中茅台?终于等到上市日!快手暗盘直接翻2倍,美股概念也强势跟涨,A股这只对标龙头旗下独角兽将登陆创业板;化工行情再添一把火!惊传十四五专项规划即将发布,打造五大世界级产业集群宏伟目标背后,这家参与混改的龙头还站上涨价强风口;引爆油价后,两大国际顶级投行再度挖出它或成周期大明星,今年欧洲需求率先跳增10%,明后两年全面转入短缺,这只全球最大加工企业或成后疫情时代大赢家。

1、民航 | 国际航空运输协会最新报告显示,2020年客运需求(按照收入客公里计算)同比暴跌65.9%,对2021年的基线预测是同比增长50.4%。欧洲最大廉航瑞安航空预计,航空需求将在2021年夏季“强劲复苏”,因英国正在推进新冠疫苗的接种,外出限行管制有望缓和。

点评:国信证券姜明认为,民航需求的增长主要依赖于宏观经济增长及居民收入提升,历史上每次外部冲击后,我国民航需求均会快速回归至自然增长曲线。兴业证券张晓云指出,疫情导致全行业运力引进大幅放缓,但一些民营航企凭借优秀的管理能力仍然逆势扩张,提升了市占率。再加上北京大兴、成都天府等枢纽机场产能释放,看好成本优势明显的春秋航空、支线龙头华夏航空。

2、光伏 | 据媒体报道,2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片,单晶M6硅片价格上涨至3.35元/片,G1硅片价格上涨至3.25元/片,G12硅片价格上涨至5.6元/片。

点评:据了解,受到上游原料多晶硅供给不足以及停电的影响,2月市场上硅片实际产出减少。而下游主要电池片企业为保证正常生产,春节前市场上又开始出现抢硅片的情况,整体硅片交付仍显紧张,单晶158硅片紧张尤为突出。兴业证券朱玥指出,硅片龙头企业由于原材料保障程度高、成本管控好,盈利表现将显著优于行业平均水平。中环股份拟加码50GW 210硅片产能,未来产能将达100GW以上;隆基股份已在组件和硅片端取得双龙头地位优势,后续将逐步加快电池产能配套。

3、油服 | 中国海洋石油最新宣布:2020年,公司大力推动增储上产,净产量达到约5.28亿桶油当量,创历史新高。2021年,公司将进一步夯实储量资源基础,净产量目标为5.45亿至5.55亿桶油当量。2022年和2023年的净产量目标分别为5.9亿-6亿桶油当量和6.4亿-6.5亿桶油当量。

点评:近一周纽约原油期货持续上涨,已突破56美元/桶关口,创一年以来新高。需求陆续复苏、减产执行有效、库存持续下降等为主要原因。在油价上涨的推动下,油气勘探开发支出有望提升,并带来设备投资需求。中海油服主营油气钻井和油田技术服务;海油工程从事油气开发工程等业务。

4、国产芯片 | 据报道,中国台湾地区市场调研机构Digitimes Research最新预测,2021 年第一季度,中国智能手机应用处理器(AP)的出货量将同比增长57%,数量超过2亿颗。联发科是2020年第四季度中国智能手机AP市场中最大的供应商,占据了42.5%的市场份额,高通以41.5%的市场份额紧随其后。

点评:在华为受到美国制裁后,小米、OPPO和vivo等品牌在销量上都实现了一定的增长。这些品牌手机几乎全部使用联发科和高通的芯片。这导致联发科、高通几乎独霸中国智能手机芯片市场。通富微电是联发科封测业务最主要的合作厂商。歌尔股份美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一,在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。

5、土地流转 | 近日,农业农村部发布《农村土地经营权流转管理办法》,自3月1日起施行。新《办法》对2005年颁布实施的《农村土地承包经营权流转管理办法》进行了修订,新内容主要体现在三个方面。一是落实“三权”分置制度。二是贯彻加强监督管理要求,作出新规定,明确了对工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的审查审核具体规定。三是围绕强化耕地保护和粮食安全补充新内容,明确土地经营权流转要确保农地农用,优先用于粮食生产。

点评:建立健全城乡统一的建设用地市场,全面推开农村土地征收制度改革,将使得农村存量土地得到盘活,城市整体规划更加合理有效。建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度,将增加农民收入,乡村振兴和城乡融合发展。A股土地流转概念股主要有亚通股份、京投发展、中华企业等。

今日见闻历

2月5日,星期五,忌站队

2018年2月5日,鲍威尔宣誓就任新一届美国联邦储备委员会主席。前一任主席耶伦是美联储历史上首位女掌门,也是近40年来首位未获连任的美联储主席。

今日要闻前瞻

快手港交所上市。美国1月非农就业数据。

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